本报记者 吴静 卢志坤 北京报道

5月29日，融创中国（01918.HK）与绿城中国（3900.HK）同日公告称，融创中国间接全资附属公司——融创华北将通过重组安排方式受让绿城房地产持有的天津绿城全运村建设开发有限公司（以下简称“天津全运村”）51%股权。

(资料图)

《中国经营报》记者了解到，天津全运村项目此前由融创中国和绿城合作开发，目前项目已经全部开发、销售完毕并完成交付。

此次重组安排是为了妥善处理项目公司的未分配利润及相关债权债务，交易代价约为14.86亿元，方式是以绿城房地产应付天津全运村的等额往来欠款冲抵，因此本次交易并未对双方现阶段现金流产生影响。

在此次发布项目层面的重组公告之前，今年4月20日，融创中国发布公告称，公司约百亿美元规模的境外债务重组方案已获得超75%的债权人支持。此前，融创中国已完成了160亿元境内债务重组。

交易无实际现金支付

据公告披露，此次重组的项目公司此前主要从事天津全运村项目的开发建设，目前项目已全部开发并销售完毕，且已完成交付工作。

截至今年4月30日，项目公司未经审核净资产约为29.4亿元，其中实缴注册资本为25亿元。

于此次协议日期之前，天津全运村分别由融创华北、绿城房地产及中航信托持有48.608%、50.592%及0.8%的股权。彼时，根据各方约定，融创华北、绿城房地产及中航信托分别享有目标公司39.2%、40.8%及20%的股权收益并承担股东义务。

在重组安排前，绿城房地产受让其代中航信托持有的目标公司0.408%股权，从而实现持有目标公司51%股权。

据了解，本次重组资产对应的交易代价为14.86亿元，均由现有债权债务进行冲抵，无实际现金支付，具体为：

绿城房地产将总交易代价中约14.35亿元的应收款转让予项目公司，从而与绿城房地产应付项目公司的等额往来欠款相冲抵，该代价冲抵安排于项目公司51%股权登记变更至融创华北之日视为完成；

此外，剩余代价约0.51亿元将以天津融创置业（融创华北直接持有该公司100%股权）应收天津融创杰耀（天津融创置业持有该公司7%股权，该公司为绿城房地产的间接附属公司）的等额债权支付。

截至公告日，项目公司51%股权已完成变更登记，融创华北因而持有项目公司99.608%的股权，项目公司已成为融创中国的间接附属公司。而剩余的0.392% 股权（根据各方约定，享有项目公司9.8%的股权收益并承担股东义务）由融创华北代中航信托持有。

双方曾合作开发天津全运村

据了解，天津全运村的开发要回溯到2014年。当年11月13日，绿城房地产以37.3亿元竞得天津第13届全运会全运村住宅地块（津西解放2014-146号），溢价率16.5%，成交楼面地价9323元/平方米。彼时，地块周边解放南路起步区板块新盘均价在17000～20000元/平方米左右。据了解，这是绿城首次进入天津市区拿地。

随后，11月14日，绿城房地产再次拿下天津市全运村另一宗居住用地津西解放（挂）2014-147号地块，价格为28.2亿元，溢价率14.8%，楼面价达9184元/平方米。至此，绿城房地产摘得天津全运村2宗地块，规划面积共计70.7万平方米。

根据当时地块出让要求，2宗地块均作为第十三届全运会赛事期间的全运村使用。竞得方需无偿承担全运村赛事服务费，服务费预计约4亿元。且在赛事服务期间，竞得人需提供4星级物业服务标准，提供不低于1500名各类服务人员。

同时，为保障第十三届全运会赛事需要，出让地块须于2014年12月31日前开工建设，于2017年5月31日前确保全部竣工并入住。受让人可在约定全运会结束后交房期限的前提下，执行普通商品房销售条件和政策规定，在开发建设期内对房屋进行市场销售。

据了解，彼时绿城出现流动性危机，当年5月份时，绿城中国和融创中国曾同时发布公告，宣布融创中国以约63亿港元的代价收购绿城中国24.313%股份，但经过反悔、谈判等“拉锯”后，收购事宜无疾而终。

但据媒体报道，当年在天津全运村地块的争夺上，带领绿城顺利竞得天津全运村地块的人,正是天津融创总经理迟迅。

迟迅曾在2016年接受媒体记者采访时表示：“天津全运村项目对融创有着非常特殊的意义，当时项目集中了全公司所有的力量来做，项目的各级负责人也是融创公司精英中的精英。”根据当时媒体报道，天津全运村项目在2016年销售额突破100亿元，创造了当年天津楼市销售的新纪录。

融创中国在公告中表示，此次重组安排将妥善处理项目公司与股东之间的未分配利润及相关债权债务事项，以便原股东退出项目公司以完成项目公司后续的清算事项。融创中国董事（包括独立非执行董事）认为此次重组安排按正常商业条款订立，符合公司及股东的整体利益。

（编辑：王金龙 校对：颜京宁）

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